I страна
1. Тръгни с надежда (б. т. Жива Кюлджиева, ар. Недко Трошанов) съпровожда вокална група и ЕО, диригент Дечо Таралежков (3.00)
2. Повярвай в моите думи (б. т. Димитър Ценов, ар. Недко Трошанов) съпровожда вокална група и ЕО, диригент Дечо Таралежков (3.10)

II страна
1. В часа, когато се здрачава (м. Петър Ступел, т. Т. Харманжиев, ар. Найден Андреев) съпровожда ЕО, диригент Дечо Тарележков (3.30)
2. Игра (б. т. Жива Кюлджиева, ар. Недко Трошанов) съпровожда ЕО, диригент Недко Трошанов (2.35)