I страна
Пътувам пак (Кинг Куртис, бълг. текст М. Стоянов, ар. Ст. Рибаров) - изп. Крум Калъчев, дир. Ст. Рибаров (3.00)
Ние долу (Ал. Бръзицов, текст М. Стоянов, ар. Ал. Бръзицов) - изп. Крум Калъчев, дир. Г. Калъчев (3.05)

II страна
Вяра (м. Ал. Бръзицов., ар. Ал. Бръзицов) (2.10)
Дилмано, Дилберо (обраб. Ал. Бръзицов) (4.25)
изп. Крум Калъчев и Ал. Александров, дир. Ст. Рибаров (1, 2)