I страна. БАЛ НА ОСТРОВА
Дайте ми обич (Ат. Бояджиеев, Б. Гудев) - изп. Л. Бояджиева с вокална група и орк. (3.33)
Тема (Ат. Бояджиев) - изпълнява на тромпет Т. Гайтанджиев с ЕОКТР (2.35)
Дир. В. Казасян (1, 2)

II страна. ГОЛЯМАТА СКУЧНА ИГРА
Слънце грее, дъжд вали (2.00)
По-добре късно (4.30)
Ат. Бояджиев, текст Б. Гудев; изпълнява Богдана Карадочева с ЕОКТР, дир. В. Казасян