I страна
От скоро време (Албертели; текст Софичи), изпълнява Милва със съпровод на оркестър (3.20)
Николай (бълг. текст А. Боянов; аранжимент Л. Георгиев), изпълнява Марг. Градева с ЕОКТР, диригент В. Казасян (2.50)

II страна
Остани мила - изп. Тихомир Бралич със съпровод на оркестър (3.00)
Накъде летят чайките (бълг. текст Д. Ценов; аранжимент Венко Захариев), изпълнява Доника Венкова с оркестър "София", диригент Д. Симеонов (3.35)