I страна
1. С теб (б.т. Богомил Гудев) — 2.40
2. Сърца (м. Георги Костов, т. Милчо Спасов) — 4.30
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян

II страна
1. Нина, Нана (м. Рикарди, т. Димитър Ценов) — 4.30
2. Бих искала да ми повярваш (б. т. Йорданка Христова) — 3.10
Съпр. орк. "Орфей", дир. Христиан Платов