I страна
1. Сребърни ята (м. Светозар Русинов, т. Милчо Спасов), съпровождат вок. квартет "До-ре-ми-фа", инстр. състав "Бъндераци" и ЕОБРТ, диригент Вили Казасян (3.30)
2. Закъснели срещи (м. Петър Ступел, т. Петър Караангов), съпровожда Софийски естраден оркестър, диригент Емил Георгиев (4.15)

II страна
1. Заливът на утрото (м. Александър Йосифов, т. Милчо Спасов), съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян (3.15)
2. Ако не беше ти (м. Борис Карадимчев, т. Димитър Стойчев), съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян (3.50)