1 страна
1. Само ти, сърце, си ми приятел — 2.10
Изпълняват Мария Михайлова и Георги Рафаилов
2. Ако зажалиш някой ден (т. М. Петканова) — 4.30
Изпълнява Георги Рафаилов
Съпр. орк., дир. Н. Цонев (1, 2)

II страна
1. О, спомняте ли си, госпожо (б. т. М. Токушев) — 4.05
Изпълнява Петър Петров
2. Капят жълтите листа в гората — 2.30
Изпълняват Мария Михайлова и Петър Петров
Съпр. орк., дир. Н. Цонев (1, 2)