I страна
1. Последният валс (Рийд, Масон) изп. Александър Тодоров с орк. и вок. гр., дир. Н. Куюмджиев (3.00)
2. Мама (***) изп. Б. Грънчаров и орк., дир. Ив. Стефанов (2.45)

II страна
1. Мъничка, мъничка (М. Марини, б. т. Д. Керелезов) изп. Маргарита Радинска с орк. "Балкантон", дир. М. Аладжем (2.45)
2. Когато се влюбя (м. Пачи) изп. Георги Кордов с орк. "София" и вок. гр., дир. Е. Георгиев (3.20)