I страна
1. Не питай къде - м. Николай Арабаджиев, т. Димитър Василев, съпровожда оркестър "Балкантон", диригент Димитър Ганев (3.15)
2. Ела на този бряг - м. Тончо Русев, т. Сл. Семирова - Ем. Захариева, съпровожда СЕО, диригент Емил Георгиев (3.40)

II страна
1. Мое тъжно завръщане - м. Ангел Заберски, т. Захари Петров, съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян (3.00)
2. Мечта - м. Йосиф Цанков, т. Димитър Василев, съпровожда оркестър, диригент Райчо Любенов (4.20)