I страна
1. Птиците нямат сенки - М. Аладжем, Б. Гудев, изп. Мария Мицева с ВИГ "Щурците" и орк., дир. М. Аладжем (3.05)
2. Вечер над Орлов мост - Б. Елиезер, В. Самуилов, изп. Мими Николова с "Джаз фокус 65" (4.10)

II страна
1. Звездна песен - м. и т. А. Заберски, изп. Маргарита Радинска с ЕОБРТ, дир. В. Казасян (3.25)
2. Не си отивай - А. Трендафилов, Д. Стойчев, изп. Георги Кордов с вок. гр. и ЕОБРТ, дир. В. Казасян (3.15)