Страна I
1. Недей признава - Дорин, б. т. В. Делов, изп. Мария Косева с ЕОКТР, дир. В. Казасян — 3.15
2. Усмихнат цвят - Й. Цанков, Д. Василев, изп. Боян Иванов с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 3.20

Страна II
1. Светът е чудесен - б. т. Б. Гудев, изп. Мария Мицева с орк. "София", дир. Е. Георгиев — 2.25
2. Жълтият трамвай - Т. Русев, Д. Василев, изп. Боян Иванов с вок. група и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 3.25