I страна
1. Настроение за танц - Ж. Леви (4.40)
2. Братовчедът от село - Д. Себецки (4.25)
3. Боса-нова - Куинси Джонс (3.05)
4. Сюита върху популярни шлагери - М. Аладжем (6.45)

II страна
1. Оскърбеният залез - Б. Карадимчев (3.50)
2. Щастливи лица - Куинси Джонс (2.25)
3. Тъжният Теди - Нейл Хефти (3.05)
4. Фантазия върху операта "Порги и Бес" - Гершуин, разр. М. Левиев (10.15)

Изпълнява Естрадният оркестър на Българското радио и телевизия в състав: Хр. Бенчев, М. Немски, В. Тризлов, Р. Димов (тромпети), М. Берберян, Ил. Ненов, Д. Тимнев, Г. Богданов (тромбони), Г. Ганев, Св. Русинов (алт-саксофони), Д. Делчев, Ил. Мизов (тенор-саксофони), Ив. Зафаров (баритон-саксофон), В. Казасян (пиано), Б. Хаджиев (китара), Л. Борисов (бас), Р. Иванов (ударни).
Диригент: Милчо Левиев