Страна А
Да се завърнеш в бащината къща (Георги Тимев) — Николай Любенов (4.00)
Светъл спомен (Георги Тимев) — Реса Колева (3.15)
Утро (Георги Тимев) — Цветан Цветков (3.15)
Усмихнати вълни (Георги Тимев) — Николай Любенов (3.00)
Невермор (Георги Тимев) — Реса Колева (3.00)
Лъч (Георги Тимев) — Николай Любенов (4.00)

Страна В
Помниш ли (Георги Тимев) — Николай Любенов (2.50)
Отгласи (Георги Тимев) — Маргрет Николова и Николай Любенов (3.30)
Лунен блясък (Георги Тимев) — Реса Колева (2.45)
Ти смътно се мяркаш (Георги Тимев) — Николай Любенов (2.40)
Писмо (Георги Тимев) — Николай Любенов (1.38)
Черна песен (Георги Тимев) — Николай Любенов (2.20)
Аз искам да те помня все така (Георги Тимев) — Николай Любенов (5.10)

Съпровожда оркестър; оркестрация и диригент Панайот Славчев