I страна
1. Що ме мъчиш, Яно (Ал. Кръстев) — 3.20
2. Сеяла е малка мома (Георги Димитров) — 3.10
3. Пей, ластовичке (обр. Копосов) — 2.55
4. Норвежка легенда (Алнес) — 2.40
5. Ръченица (Димитър Христов) — 1.05
6. Кума и кумец (обр. Свещников) — 1.35
7. Ехо (Орландо ди Ласо) — 1.25
8. Вечерна звезда (Роберт Шуман) — 2.30
9. Горице, темна усойко (Светослав Обретенов) — 3.25
10. Защо ма, майчинко (Добрин Петков) — 2.05
Диригенти: Светослав Обретенов (1, 2, 3), Никола Бочев (4), Крум Бояджиев (5, 6), Димитър Русков (7, 8, 9, 10)

II страна
1. Алелуя из ораторията "Месия" (Георг Фридрих Хендел) — 4.00
2. Пргледни каква мъгла (С. Танеев) — 1.30
3. Царевица ранна (Любомир Пипков, Асен Разцветников) — 4.05
4. Родна земя (Марин Големинов, Блага Димитрова) — 4.10
5. Приспивна песен (Светослав Обретенов, т. нар.) — 2.50
6. Вечерен здрач (Георги Димитров, Иван Вазов) — 4.05
7. Късно лято (Е. Х. Майер) — 2.45
Диригенти: Георги Робев (1, 2, 3, 4), Васил Арнаудов (5, 6, 7)