I страна
Руски напеви (ар. Н. Чалъшканов) изп. вок.-инстр. състав, дир. Н. Чалъшканов (5.45)

II страна
Мъка (Кале, М. Цветаева, Р. Попов) изп. М. Димитрова с орк. "Стакато", дир. Р. Попов (3.15)
Ти, мой клен (т. С. Есенин, Н. Куюмджиев) изп. Мими Иванова с ЕОКТР, дир. В. Казасян (3.25)