I страна
Любимата ми е в синьо елече (2.35)
Жерави (4.00)
Ах, планини (4.30)

II страна
Тази дълга река (2.40)
Моя Наджие (4.15)
От крепостта слязох (3.30)
Пред твоята врата (2.40)

Изп. Ос. Азизов, Дж. Шабанов и Х. Родоплу, съпр. на сазове: М. Бекиров, Ан. Георгиев и Аш. Емруллах, ръководител Т. Шиникаров