I.
1. ПРАЗНИК..............5.30
2. КЪЛБОТО (инструментална).......4.16
3. ИГРА НА ВЪЖЕ..........3.15
4. ПОКОЛЕНИЕ...........3.50
5. КАЛЕЙДОСКОП.........3.42
Музика и аранжименти: Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. Текст: Даниела Кузманова (1,4,5), Михаил Белчев (3)

плоча ВТА 10485

2.
1. ИЛЮЗИЯ ..............2.40
м. Р. Бояджиев и К. Цеков, т. Д. Кузманова
2. СЕЗОНИ.......3.43
м. К. Цеков и Ал. Бахаров, т. В. Николаев
3. ПЪТУВАНЕ.............3.56
м. Р. Бояджиев, К. Цеков, т. Д. Кузманова
4. СЛУЧВА СЕ.............4.20
м. Р. Бояджиев, К. Цеков, Ал. Бахаров, т. Р. Бояджиев
5. „78 ОБОРОТА"..........3 00
м. Р. Бояджиев, К. Цеков, Ал. Бахаров, т. Д. Кузманова
6. БЕЗСЪНИЦА..................4.16
м. Р. Бояджиев, К. Цеков, Ал. Бахаров, т. Д. Кузманова

Аранжименти: ФСБ
Съставът на формацията е: Румен Бояджиев, Константин Цеков, Александър Бахаров, Петър Славов и Иван Лечев.