А
1. О, о, Розы (Р. Граната) - изп. Д. Иосифов с вок. кв. (2.00)
2. Мандолина (Г. Дендрино) - исп. Лиана и Кармен Димитриу (2.20)
3. Моряки, женщины, неприятности (Д. Модуньо) - исп. Мими Николова (2.30)
4. Спите, глаза дорогие (Жировяну) - исп. Д. Иоцов (3.35)
5. Когда месяц всходит (И. Цанков) - исп. Мими Николова (3.15)
6. Чинция - исп. Рене Холм (2.25)
7. Да здравствует свобода - исп. Л. Антонова (2.15)
8. Руку мне протяни (Дорсе) - исп. Маргр. Николова (3.10)

Б
1. Весна со мной (Кубичек) - исп. Маргр. Николова (3.10)
2. Маленькая серенада (Ф. Амури) - исп. Д. Иосифов (2.50)
3. Одна ночь в Рио Гранде - исп. Р. Попова и Р. Николова (3.05)
4. Влюбленная гармоника (И. Цанков) - исп. Г. Кордов (4.10)
5. Калипсо италиано (Р. Лефевр) - исп. Лиана Антонова (2.20)
6. 24 тысячи поцелуев (Ад. Челентано) - исп. Д. Иосифов (1.50)
7. Солнечные лучи (Э. Георгиев) - исп. Мими Николова (2.35)
8. Мариана (Р. Дер) - исп. Рене Холм (1.55)

Сопр. оркестр