С надписа: 25 лет «БГА-БАЛКАН» и различен траклист (1-а страна)

1 сторона
МОЯ СТРАНА • Э. Димитров, В. Андреев (4.00)
поет Эмил Димитров, сопр. орк. "Синьо-белите", дир. М. Щерев
СТЮАРДЕССИ • А. Заберски, О. Орлинов (2.35)
поет "Студио В", сопр. ЭОКТР, дир В. Казасьян
СТЮАРДЕССА С СИНИМИ ГЛАЗАМИ • Н. Арабаджиев, Ст. Етырски (2.30)
поет Б. Иванов, сопр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
ТВОИ РУКИ • М. Аладжем, Д. Ненов (4.00)
поет Лили Иванова, сопр. эс. орк., дир. М. Аладжем
БОГДАНА • Б. Карадимчев (2.45)
поет Богдана Карадочева, сопр. орк. "София", дир. Н. Арабаджиев
ТОМНА-КРАСНАЯ РОЗА • болг. слова Ж. Кюлджиева (2.40)
поет Йорданка Христова, сопр. ЭО, дир. Хр. Платов

II сторона
ПТИЦА • Т. Русев, Д. Дамянов (3.25)
поет Лили Иванова, сопр. эс. орк. КТР, дир. В. Казасьян
ДЖУЛИЯ • Э. Димитров, В. Андреев (4.00)
поет Эмил Димитров, сопр. эс. орк, дир. М. Щерев
БУДЬ КАКОЙ ХОЧЕШЬ • А. Косев, А. Геров (3.05)
поет Борис Гуджунов, сопр. эс. орк. КТР, дир. В. Казасьян
МАРИЯ • болг. с. М. Белчева (2.45)
поет Мария Ненкова, сопр. орк. "София", дир. Н. Арабаджиев
ИЗ ГОРОДА В ГОРОД • Т. Русев, Д. Дамянов (4.15)
поет Лили Иванова, сопр. орк. "Балкантон", дир. Т. Русев
ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО, обр. М. Щерева (3.20)
поет Эмил Димитров, сопр. орк. "Балкантон" и вок. гр. сестер Кушлевых, дир. Д. Ганев