I
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Т. Русев, Д. Дамянов, И. Кутиков)
2. ПОСВЯЩЕНИЕ (Ал. Йосифов, Д. Точев, К. Драгнев)
3. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ (М. Аладжем, Г. Начев, И. Пеев)
4. БЕЛАЯ ПТИЦА (И. Пеев, А. Ошанов, И. Пеев)
5. МАРГАРИТА (М. Щерев, Хр. Ясенов, М. Щерев)
6. ЛЮБОВЬ ЗА НЁНАВИСТЬ (М. Щерев, Д. Керелезов, М. Щерев)

II
1. ЗАКЛИНАНИЕ (А. Йосифов, П. Матев, К. Драгнев)
2. ОГОНЬ ДЛЯ ДВОИХ (З. Попова, Й. Янков, Ив. Пеев)
3. ЕСЛИ УЙДЕШЬ (Т. Русев, Н. Захариева, А. Гаргов)
4. РАССВЕТ (Ал. Йосифов, П. Матев, К. Драгнев)
5. НА ПРОЩАНИЕ (Т. Русев, Д. Дамянов, А. Гаргов)
6. КЛЕВЕР (А. Гаргов, А. Ошанов, А. Гаргов)