Трио Надка Караджова Стоянка Лалова Янка Такева, Тракийски народни песни: 1. Ой, моме, моме, 2. Янка през гора вървеше, 3. Ка е запяла, 4. Дена слиза, 5. Бела Стана. Съпр.орк., обр. и дир. Емил Колев

Павлина Горчева. Граовски песни: 1. Мома вода носи, 2. По друм оди, 3. Горо ле, горо зелена, 4. Ой, Яно, Яно, 5. Седенкя се бере, 6. Провикна се

Обработка: Емил Колев (1, 2, 4, 5), Хр. Тодоров (3, 6). Съпр. орк., дир. Емил Колев