I страна
1. УСТРЕМ • м. и ар. Н. Андреев, П. Йорданова — 4.50
М. Хранова
2. ПЕСЕН ЗА ГЪЛЪБА • Еди Казасян, П. Караангов, Хр. Платов — 2.55
Б. Гуджунов
3. ОСТАНИ • Г. Костов, М. Спасов, К. Драгнев — 3.07
Л. Иванова
4. ВРЪСТНИЦИ • м. и ар. Е. Георгиев, Р. Ботева — 3.35
М. Белчев
5. ЗАВРЪЩАНЕ • А. Дреников, Д. Точев, Л. Денев — 3.42
Р. Борджиева
6. ДИАЛОГ • М. Ганева, Ж. Кюлджиева, Р. Попов — 3.20
М. Иванова с ВИГ "Старт", дир. Р. Попов
7. НЕ ЗНАЯ • З. Попова, Е. Димитрова, Р. Попов
К. Филипова
Съпр.: ЕОКТР, дир. В. Казасян, Е. Георгиев (4), ФСБ. дир. Н. Андреев (1)

II страна
1. НЕКА ДА Е ЛЯТО • Ст. Димитров, М. Башева, Б. Карадимчев — 2.35
"Тоника"
2. КЪДЕ СИ • Ат. Косев, Б. Гудев, Р. Попов — 4.00
Б. Гуджунов
3. ЗЕМЯ—ЗВЕЗДА • Б. Карадимчев, П. Караангов, Ст. Димитров — 3.35
Б. Карадочева
4. ПЪТНИК • М. Белчев, П. Караангов, Н. Андреев — 3.15
М. Белчев
5. ХОРА, АЗ ОБИЧАМ • Г. Тимев, И. Игнатов, Н. Трошанов — 3.43
Анн Върбанова и П. Петков
6. ТИХА ВОДА • М. Нейкова, М. Башева, Б. Панов — 3.08
М. Нейкова
7. ВЯРВАМ В НЕПОСТИГНАТИ НЕЩА • X. Николов, А. Германов, Е. Георгиев — 3.30
Р. Борджиева
Съпр.: ЕОКТР, дир. В. Казасян, Е. Георгиев (7)

Изданието е по поръчка на Организационния комитет на фестивала "Златният Орфей". Записите са направени в първо тонстудио на Радио София