1. Керванът (аранж. Николай Арабаджиев) - оркестър "Оптимистите" с вокална група, дир. Божидар Сакеларов (3.33)
2. Лунна нощ (Йосиф Цанков, Константин Драгнев) - Екатерина Ванкова (2.47)
3. Защо мълчиш (Йосиф Цанков, Константин Драгнев) - Екатерина Ванкова (3.11)
4. Недей тъгува (Йосиф Цанков, Константин Драгнев) - Мария Михайлова и Георги Рафаилов (2.56)
5. Спи, моя малка синьорита (Йосиф Цанков, Константин Драгнев) - Мария Михайлова и Георги Рафаилов (3.11)
6. Старите песни (Димитър Василев, Иван Стайков) - Маргрет Николова (4.03)
7. Когато луната изплува (Димитър Точев, Георги Генков) - Мими Николова (3.37)
8. Пеят сто китари (Димитър Василев, Ангел Заберски) - Маргарита Радинска (3.55)
9. Приказка (Веселин Ханчев, Георги Робев) - Георги Кордов (4.04)
10. Море на младостта (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - Лили Иванова (4.11)
11. Интимна песен ("Любими мой") (Крум Пенев, Александър Бръзицов) - Камелия Тодорова (4.49)
12. Твоята китара (Димитър Точев, Стефан Диомов) - вокална група "Тоника" (2.08)
13. Целуни ме (Йосиф Цанков, Сашо Младенов) - Маргрет Николова (2.25)
14. Облаци бездомни (Йосиф Цанков, Вили Казасян) - Богдана Карадочева (2.20)
15. Мое безумно сърце (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - Маргарита Димитрова (3.15)
16. Песен моя, обич моя (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - Йорданка Христова (4.50)
17. Повей ветре (Димитър Василев, Николай Арабаджиев) - Паша Христова (3.22)
18. Събота вечер (Димитър Василев, Найден Андреев) - Лили Иванова (3.40)
19. Танго фантазия (аранж. Борис Ненков) - оркестър с дир. Емил Георгиев (3.44)

Записите на песните са осъществени от диригентите: Димитър Ганев (10, 15, 16), Константин Драгнев (2, 3, 4, 5), Вили Казасян (7, 8, 11, 13, 14, 17, 18), Георги Робев (6, 9), Недко Трошанов (12)