I страна
1. Ладо ле / Стефан Димитров; текст и аранжимент Р. Питс; изпълнява Ричард Питс - САЩ (2.25)
2. Аз съм сила и нежност / Я. Миладинов; текст Зб. Ставецки; аранжимент Адам Скорубка; изпълнява Ева Шниежанка - Полша (3.05)
3. Аз загубих приятеля си / Дик Бакер; текст Уил Лойкинга; аранжимент Хари де Гроот; изпълнява Ли Тауърс (3.30)
4. Това сме ние / Йоргос Кремизакис; текст Сотиа Чото; аранжимент Ж. Теодосиалис; изпълнява Янис Петропулос - Гърция (3.20)
5. Автобиография / Ангел Заберски; текст Зоро Лауринц; аранжимент К. Ондрейчка; изпълнява Яна Коцианова - Чехословакия (3.40)
6. Един неугаснал прозорец / Н. Андреев; текст Владимир Трякин; аранжимент Ал. Мажуков; изпълнява Евгений Мартинов - СССР (3.35)

II страна
7. Ако / м. и т. Дейвид Гейтс; аранжимент Р. Попов; изпълнява Енцо Гусман - Малта (4.10)
8. Ще си отидеш / В. Райчев; текст Уил Ферди; аранжимент Клод Рабински; изпълнява Уил Ферди - Белгия (2.45)
9. Тайни / Р. Попов; текст М. Спасов; аранжимент Корнел Мерару; изпълнява Мирабела Дауер (3.05)
10. За това живея / Пако Бандейра; текст Ари дос Сантос; аранжимент Раймонд; изпълнява Пако Бандейра - Португалия (3.00)
11. Разсъмване / Федерико Лимити; текст Б. Гудев; аранжимент В. Казасян; изпълнява Р. Ганева (3.30)

Съпровожда ЕОКТР, диригенти В. Казасян (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 11), Ричард Клоус (1) и Хари де Гроот (3) и оркестър "Стакато" (7), диригент Развигор Попов