Сторона I
1. ЭДЕЛЬВЕЙС
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
2. ТОЛЬКО ТЫ, СЕРДЦЕ, ТОЛЬКО ТЫ МНЕ ДРУГ
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
3. ПОЧЕМУ ТЫ МОЛЧИШЬ • м. и сл. Й. Цанкова
Поет Екатерина Ванкова
4. ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, ГОСПОЖА • * * *, сл. М. Токушева
Поет Петр Петров
5. СПИ, МОЯ МАЛЕНЬКАЯ СИНЬОРИТА • м. и сл. Й. Цанкова
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
6. КАРМЕЛИТА • м. и сл. Й. Цанкова
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
Сопр. орк, дир. К. Драгнев (1, 3, 5, 6) и Н. Цонев (2, 4)

Сторона II
1, Я БУДУ ВЕЧНО ЖДАТЬ ТЕБЯ
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
2, ГАВАЙСКИЕ НОЧИ • м. и сл. Й. Цанкова
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
3. НЕ ДОЛБИ ТОНКИМ ДОЛОТОМ • Филип Аврамов
Поет Георгий Рафаилов
4. ПАДАЮТ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ В ЛЕСУ • * * *
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
5. НЕ ГРУСТИ • м. и сл. Й. Цанкова
Поют Мария Михайлова и Георгий Рафаилов
6. ЛУННАЯ НОЧЬ • м. и сл. Й. Цанкова
Поет Екатерина Ванкова
Сопр. орк, дир. К. Драгнев (1, 2, 5, 6) и Н. Цонев (3, 4)