БОГДАНА
I
1. БОГДАНА (Б. Карадимчев) сопр. орк. „София", дир. Н. Арабаджиев
2. ЗАВТРА СНОВА (***, б. сл. З. Петрова) сопр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
3. АГАТА (б. сл. А. Ошанов) сопр. ЭОКТР, дир. В. Казасьян
4. МОЛИТВА (Т. Русев, Д. Дамянов) сопр. ЭОКТР, дир. В. Казасьян
5. С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ (Р. Любенов, З. Петров) сопр. вок. группа и ЭО, дир. Р. Любенов
6. МОЯ СУДЬБА (Н. Андреев, С. Банков) сопр. ЭО, дир. Н. Андреев

II
1. ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ (б. сл. К. Станишева)
2. ТВОЕ ИМЯ (б. сл. С. Банкова)
3. ТЕНЬ (Жак Брел, б. сл. И. Теофилова)
4. ОНА ИДЁТ (А. Йосифов, Б. Гудев)
5. НАТАЛИ (б. сл. К. Станишева) сопр. вок. группа
6. НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ (***)
сопр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (1, 2, 4, 5, 6) Здр. Радоев (3)