1.
1. Ах, прости ми, ой душице .... 4.00
(т. П. Р. Славейков) изп. Г. Рафаилов с орк. Дир. Н. Цонев
2. Неразделни.............3.45
(т. П. Славейков) изп. Г. Рафаилов с орк. Дир. Хр. Тодоров
3. Двата бука.............4.00
(обр. Хр. Ковачев, т. Ив. Вазов)
изп. М. Николова и П. Петров с орк. Дир. Ан. Наумов
4. Докле е младост..........3.55
изп. Г. Рафаилов с орк. Дир. Н. Цонев
5. Ален мак..............3.55
изп. Г. Рафаилов с ансамбъла при СГНС. Дир. Хр. Бояджиев
6. Я кажи ми, облаче ле бяло .... 3.55
(обр. К. Драгнев) изп. дуо ,,Нове" с орк. Дир. К. Драгнев

2.
1. Ако зажалиш някой ден.....4.30
изп. Г. Рафаилов с мъжки хор
2. Сладуно моме...........3.55
изп. М. Николова и П. Петров с орк. Дир. Ан. Наумов
3. Гърди си с рози накити......4.10
(обр. Н. Цонев) изп. Г. Рафаилов с орк. Дир. Н. Цонев
4. Гугутка гука в усои........3.30
(обр. К. Колев) изп. Г. Пинджурова с орк. Дир. К. Колев
5. Сине мой ..............6.05
(т. Ст. Панчев, обр. Хр. Ковачев)
изп. Г. Русев с орк. Дир. Д. Таралежков

плоча ВНА 12302