ДУО НОВЕ
ГЕОРГИ БЕЙКОВ - вокал, китара
ВАНЯ ЦОКОВА - вокал, цигулка, клавишни
А страна
1. ЗАВРЪЩАНЕ 4’05” (б. т. Жива Кюлджиева)
2. ЕДИН НОЩЕН ДЬЖД З’10” (б. т. Стефан Банков)
3. САМО ТИ 3’20” (б. т. Жива Кюлджиева)
4. ДОВИЖДАНЕ ИЛИ СБОГОМ 2’40” (б. т. Дуо Нове)
5. ЗЕМЯ 4’05” (Дамян Дамянов)
6. ЦИГАНКАТА 4’10” (б. т. Надежда Захариева)
Тотал: 21'23”

В страна
1. ПИТАЙ ЗА ДА РАЗБЕРЕШ 2’40”
2. СИНЕ МОЙ 3'10”
3. СПОМНЯМ СИ 4’15”
4. ЧАКАЛА Е МАЙКА 3’55”
5. ГУБЯ ТЕ 3’25”
6. ГЛАВНАТА УЛИЦА 3’30”
(б. т. Жива Кюлджиева)
Тотал: 21'19”

АРАНЖИМЕНТИ: Константин Драгнев (А 1,2,3, В 2)
Дуо Нове (А 4,5 В 1,3,4)
Иван Пеев (В 5,6)
Мишо Ваклинов (А 6)