I
1. ДОЖДЛИВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ (болг. сл. Кр. Станишева, Р. Бояджиева)
2. ИМЕЮ ВСЕ (болг. сл. Б. Гудева, М. Аладжема)
3. КОГДА ЛЮБОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ (Т. Русева, К. Донкова, К. Цекова)
4. ФОТОГРАФИЯ (м. и ар. М. Аладжема, Д. Ценова)
5. МЕЧТА (Т. Русева, Н. Захариевой, Р. Бояджиева)
Дир. М. Аладжем (2, 4), Р. Бояджиев (1, 5), К. Цеков (3)

II
1. ИГРА (м. и ар. М. Аладжема, Кр. Станишева)
2. НЕ ВЕРЬ СЛУХАМ (болг. сл. Д. Ценова, Ив. Пеева)
3. ПОТОМУ ЧТО ТЫ СО МНОЙ (Ал. Йосифова, Л. Стефановой, Ив. Пеева)
4. ЗАВИСТЬ (м. и ар. М. Аладжема, Ст. Цанева)
5. МОЖЕТ БЫТЬ (Т. Русева, Н. Захариевой, Ив. Пеева)
Дир. М. Аладжем (1, 3, 4, 5), Ив. Пеев (2)