I страна
НА ПРАГА • м., т. и ар. К. Маричков (5.10)
ГОВОРИ СЕ ЗА НЕЩО • б. т. К. Маричков, „Щурците" (3.35)
СЯНКА НА ПТИЦА • Н. Андреев, Кр. Станишев, К. Маричков (4.00)
ДАЙ МИ МАЛКО НЕЖНОСТ • м. и ар. П. Гюзелев, Д. Стойчев (3.20)
ОБИЧ • м. и ар. Б. Панов, Руси Русев (4.40)

II страна
А УТРЕ • м. и ар. Б. Панов, М. Минков (4.15)
ДАЛЕЧЕН ЗАЛИВ • м. и ар. К. Маричков, Ст. Банков (4.35)
МОЯТ СИН • Ал. Йосифов, Ж. Богданова, К. Маричков (3.00)
ВИШНЕВ ЦВЯТ • м. и ар. К. Маричков, Д. Керелезов (4.00)
ДЯВОЛСКИ СЕЗОН • м. и ар. П. Гюзелев, М. Минков (4.10)

Кирил Маричков – бас китара, вок., рък.
Петър Гюзелев – китара, вок.
Борислав Панов – пиано, орган, цигулка, синтезатор, вок.
Георги Марков – ударни

Художник – Дянко Дянков
Тонрежисьор – Деян Тимнев