I страна
Вярваш ли ми / м. и ар. З. Георгиев; текст Е. Розин; изпълнява Б. Грънчаров; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (3.10)
Предчувствие / м. и ар. Хр. Ковачев; текст Е. Евтимов; изпълнява ВИГ "Кукери" (2.45)
Хубаво момиче / м. и ар. П. Попов; текст Д. Ценов; изпълнява Е. Душанов; съпровожда оркестър "София", диригент Д. Симеонов (2.20)
Тайни / м. и ар. Р. Попов; текст М. Спасов; изпълнява Ст. Оникян; съпровожда оркестър "Стакато", диригент Р. Попов (2.05)
Пролетна вселена / Д. Симеонов; текст М. Спасов; аранжимент Р. Начков; изпълнява Хр. Кидиков; съпровожда оркестър "София", диригент Д. Симеонов (3.50)
Албена / м. и ар. Н. Андреев; текст Н. Йорданов; изпълнява ВИГ "Кукери" (3.40)

II страна
Вярвам в младостта / Хр. Ковачев; текст Е. Розин; аранжимент С. Младенов; изпълнява Бойко Иванов; съпровожда оркестър "Балкантон", диригент Т. Димчев (2.25)
Завинаги с мен / З. Георгиев; текст Д. Светлин; аранжимент Т. Димчев; изпълнява Хр. Кидиков; съпровожда Естраден оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент Вили Казасян (2.40)
Радо, либе / Ил. Маринов; текст П. Яворов; аранжимент З. Георгиев; изпълнява ВИГ "Траките" (3.20)
Пак ще има музика / бълг. текст З. Петров; аранжимент М. Михайлов; изпълнява Боян Иванов; съпровожда оркестър "Стакато", диригент Р. Попов (2.45)
Вярвам в чудеса / бълг. текст Д. Стойчев; аранжимент Кр. Кирилов; изпълнява М. Горанова; съпровожда Естраден оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент И. Ангелов (3.45)
Шала / С. Младенов; текст Г. Константинов; изпълнява Хр. Петров; съпровожда Естраден оркестър, диригент С. Младенов (3.50)