I страна
Жозефин Бекер на "Златният Орфей '70"
1. Усмихвай се (3.20)
2. С едно малко нищо (2.35)
3. Потпури (Април в Париж; Ти си моята щастлива звезда; Да, това е моята мила; Нощ и ден; Лице до лице; Чай за двама; Възхвала на любовта; Здравей, Доли) (9.30)
4. Когато се замисля (3.00)
5. Нашата къща

II страна
Вокалното трио "Флиртейшънс" на "Златният Орфей '70"
Импровизации върху шест популярни песни (19.15)