А) Въведение, Лято, Жената е преходно нещо, Нежна жена, силен мъж, Клара, Клара, Въведение, Имам изобилие от излишества, Ха-да-да, ха-да-да, Кажи ми няма вече, Буря,
Изпълняват Александрина Милчева-Нонова (1, 9), Николай Смочевски (3), Иван Консулов (7) с хора при Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, хормайстор Михаил Милков (5, 8) и Симфоничен оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент Александър Владигеров

В) Бес, ти си моята жена, Ох, аз не мога да седна, Аз те обичам, Порги, Има кораб, който скоро ще замине за Ню Йорк, Не е непременно така, О Бес, о, къде е моята Бес?, О Господи, аз вече напускам този свят.
Изпълняват Александрина Милчева-Нонова (1, 3), Иван Консулов (1, 3, 6, 7) и Милен Паунов (4, 5) с хора при Ансамбъл за песни при Комитета за телевизия и радио, хормайстор Михаил Милков (2, 7) и Симфоничен оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент Александър Владигеров