I страна
1. СТАРИ МОЙ ПРИЯТЕЛЮ (3.15)
М. Щерев, Иля Велчев
2. НА ДОБЪР ПЪТ (3.35)
Т. Русев, Д. Дамянов
3. У ДОМА (4.25)
Т. Русев, Д. Дамянов
4. РОМАНС (4.15)
Лили Иванова, Иля Велчев
5. ЖЕНА (2.40)
И. Калчинов, Ст. Банков
6. НА ЗАГИНАЛИТЕ РЕМСИСТИ (3.05)
Ал. Йосифов, П. Матев
Аранжименти: М. Щерев (1, 4, 5), Т. Русев (3), Т. Русев—Т. Славов (2), Т. Славов (6)
Съпр.: ЕО, дир. М. Щерев (1, 4, 5), Т. Русев (2, 3), ЕОКТР, дир. В. Казасян (6)

II страна
1. ИЗМИСЛИЦА (3.20)
Т. Русев, Ил. Буржев
2. ВЯРА (3.05)
Ал. Йосифов, П. Матев
3. РЕКА (2.55)
Ат. Косев, Ст. Банков
4. ХРИЗАНТЕМИ (4.45)
М. Щерев, Иля Велчев
5. ПРОЩАЛНО (3.15)
Ал. Йосифов, П. Матев
6. ОСЪДЕНИ ДУШИ (3.35)
М. Щерев, Иля Велчев
Аранжименти: М. Щерев (2, 3, 4, 5, 6), Т. Русев (1)
Съпр.: ЕО, дир. М. Щерев (2, 3, 4, 5, 6), Т. Русев (1)