Въведение, В двореца на цар Татунчо, Принцесата, Тримата принцове, На панаира, Милена и Главчо,

Сцена и валс, Тримата братя-глупаци, При черния вълшебник, Слугите на черния вълшебник, Танц на принцесата, Разказът на Главчо, Финал