I страна
Аз през нощта / Масара; текст Коломбини (3.20)
В полунощ / Каризи; текст Палавичини (3.30)
Момчето, което се усмихва / Теодоракис, текст Палавичини (2.20)
Оградата / Масара; текст Палавичини (4.40)
Утро / Р. Леонкавало; текст Палавичини (3.40)
Съвременна история / Каризи; текст Палавичини (4.15)
Изпълнява Ал Бано

II страна
Ае баба: афро-кубински ритми (4.00)
Гуантанамера (3.15)
Куба, красива Куба (3.30)
Изпълнява "Лос Таинос"
Песен / Елтън Джон; текст Бен Топин (4.35)
Изп. Герд Михаелис хор
Смуглянка / Анат. Новиков; текст Шведов (3.10)
Изп. Лев Лещенко
Ивета / К. Свобода; текст Зденек Ритирж (2.20)
Изпълнява Иржи Корн

Записът е направен по време на фестивала "Златният Орфей '75", юни, Слънчев бряг