Страна А
СВАТБА (м. и ар. Ив. Пеев, Ж. Кюлджиева) — 5.20
ЧУДНА ОДИСЕЯ (м. и ар. А. Заберски, Конст. Златев) — 2.48
СИНЯ СВЕТЛИНА (м. и ар. М. Аладжем, Кр. Станишев) — 3.36
РАЗМИНАВАНЕ (В. Казасян, Г. Джагаров, Ив. Пеев) — 3.25
СЛЕД ГОДИНИ (м. и ар. М. Ваклинов, Г. Начев) — 3.20

Страна В
МАТЕРИЯ (Т. Русев, К. Донков, Ив. Кутиков) — 3.50
С ЛЮБОВТА НЕ ИГРАЙ (м. и ар. М. Аладжем, Т. Анастасов) — 3.35
ПРОЛЕТНО РАЗМИНАВАНЕ (б.т. Ст. Банков, Лира) — 3.10
МОМЧЕТО, ПТИЦАТА И НОЩТА (б.т. Ст. Банков, Лира) — 3.23
ИМПРЕСИЯ (Ал. Йосифов, П. Матев, Ем. Коларов) — 3.08
НЯМАМ ЛЮБОВ (Ат. Косев, Б. Гудев, Ив. Пеев) — 2.30

Худ. оформление — Николай Трандев
Снимки — Петко Станев