I страна
1. Арлекино (Е. Димитров, Б. Баркас, Пав. Слободкин) — 5.10
изп. АЛЛА ПУГАЧОВА - СССР - носител на Голямата награда
2. Ти каза сбогом (Дим. Смильош, Севи Тиляку, Д, Смильош) — 3.15
изп. КСАНТИ ПЕРАКИ - Гърция - Втора награда
3. Жена (Д. Вълчев, Лор Раджи, Дж. Пирацоли) - Втора награда за песен — 2.50
изп. РЕНЦО Д'АНЖЕЛО - Италия
4. Училище за малки и големи (К. Маричков, Хайно Ищван, М. Малек) — 2.15
изп. КЛАРИ КАТОНА - Унгария - Награда на КТР
5. Колко те обичам (Д. Модуньо, ар. М. Александър) — 4.55
изп. КАРЛ УЕЙН - Англия - Първа награда
Съпр. ЕОКТР. Дир. В. Казасян (1, 2, 3, 4), Майк Александър (5)

II страна
1. В твоите очи (м. и ар. Ч. Маевски, Вл. Патушински) — 5.00
изп. БОГДАНА ЗАГУРСКА - Полша - Първа награда
2. Закъсняла серенада (Н. Андреев, С. Д'авиняк, Р. Морес) - Втора награда за песен — 3.55
изп. СЕРЖ Д'АВИНЯК - Белгия
3. Може би един ден (м. и ар. Ш. Юсбашиоглу, Гюлтюн Кунау) — 3.50
изп. ШЕНАЙ - Турция - Трета награда
4. Ще го направя (Лион Кар, Р. Алертс, Хари де Гроот) — 3.35
изп. ДОН МЕРЦЕДЕС - Холандия
5. Върни се (Хаен, Алгеро Син, Ауг. Серано) — 2.55
изп. КОНЧА МАРКЕС - Испания
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (1, 2, 5), Хари де Гроот (4), Ш. Юсбашиоглу (3)

Записът е направен по време на фестивала "Златният Орфей'75", юни, Слънчев Бряг