I страна
01. Една мечта (муз. и ар. Т. Русев, Ал. Михайлов) 3.25
02. Ти не разбра как те обичам (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.15
03. Недоразумение (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.10
04. Любов за теб (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.10
05. Дъждовна балада (б. т. Кр. Станишев, К. Драгнев) 3.20
06. Никой в теб не вижда любовта (б. т. Надежда Захариева, Т. Славов) 4.55

II страна
07. Ако си отиде изведнъж (б. т. Надежда Захариева, Т. Русев) 3.55
08. Пролет (муз. и ар. Т. Русев, Д. Дамянов) 3.30
09. Надеждата (муз. и ар. Т. Русев, Д. Керелезов) 3.05
10. Вълшебник (б. т. Кр. Станишев, К. Драгнев) 2.50
11. Китка за теб (б. т. Г. Начев, Т. Русев) 3.35
12. Завинаги (З. Попова, Ем. Розин, М. Ваклинов) 3.20

Съпровожда естраден оркестър, диригенти Тончо Русев (1—4, 6, 7, 9—12), Найден Андреев (5), Вили Казасян (8)