А
1. КОГДА Я В ДОРОГЕ (т. З. Петров)
2. СЛОВА (т. З. Петров)
3. ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ (т. Орл. Орлинов)
4. ЕСТЬ ЛИ ТЫ, НЕТ ЛИ ТЕБЯ (т. З. Петров)
5. ДИКТАНТ (т. З. Петров)

В
1. ДОСВИДАНИЕ (т. Н. Вылчев)
2. ПОЛЮСЫ (т. Орл. Орлинов)
3. ЕСЛИ ЗА МИГ (т. Р. Василев)
4. ОСЕННЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ (т. Ат Далчев)
5. СТРАННЫЙ СОН (т. З. Петров)

Музыка: Дечо Таралежков
Аранжименты : Сигнал