I
1. Дорогая мама [м. и ар. М. Аладжема, Д. Ценова]
2. Ведь для нас обоих любовь [б. с. Д. Ценова, Р. Начкова]
3. Возвращение [б. с. Д. Ценова, Д. Симеонова]
4. Все повторяется [З. Поповой, Д. Ценова, Д. Симеонова]
5. Белая ласточка [м. и ар. М. Аладжема, Д. Ценова)
6. Беззаботная река [м. и ар. М. Аладжема, Д. Ценова]
Сопр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (5), дир. М. Аладжем (1) и с вок. гр. (6)
Орк. „София", дир. Д. Симеонов (4) и с вок. гр. (2, 3)

II
1. Мой друг ветерок [б. с. Г. Начева, Р. Начкова]
2. Ты мгновенье [б. с. Д. Ценова, Р. Начкова]
3. Сновидение [Ал. Йосифова, П. Матева, К. Драгнева]
4. В сто лет раз [М. Аладжема, Д. Ценова, Р. Начкова]
5. Грустная песня [Ал. Йосифова, П. Матева, К. Драгнева]
6. То чудное мгновенье [м. и ар. М. Аладжема, Д. Ценова]
Сопр. ЕОКТР, дир. В. Казасян (6), дир. М. Аладжем (3, 5) и с вок. гр. (1). Орк. „София", дир. Д. Симеонов (2) и с вок. гр. (4)