I страна
1. СТАРЫЙ КЛОУН (Роберто Данова, Б. Гуджунов)
2. СТРАННИК (Джон Майлс, М. Спасов)
3. С ПРИЕЗДОМ! (Ал. Йосифов, Ж. Кюлджиева)
4. РЕВНОСТЬ (Ив. Пеев, Ж. Кюлджиева)
5. СОНЕТ (Эди Казасян, Пабло Неруда)
6. ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА (Т. Русев, Д. Дамянов)
Аранж.: Ив. Пеев, В. Казасян (5)
Дирижер: Ив. Пеев

II страна
1. БУДЬ СО МНОЙ (Грийнъуэй, Б. Гуджунов)
2. ЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ (Джон Майлс, М. Спасов)
3. ПОСЛЕ ЛЮБВИ (Ал. Йосифов, Л. Левчев)
4. ЭММА (Н. Андреев, Д. Керелезов)
5. НЕТ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ (В. Казасян, З. Петров)
6. ЛЮБИ МЕНЯ (Ат. Косев, Б. Божилов)
Аранжировки: Ив. Пеев (1, 2, 3), Н. Андреев (4), В. Казасян (5), Д. Бояджиев (б) /
Дир. И. Пеев, Н. Андреев (4), В. Казасян (5)