Танцевальная музыка
I
1. Трудный танец • Ив. Пеев, М. Спасов
Исп. Л. Иванова
2. Полнолуние • П. Ступел, Ст. Цанев
Исп. М. Димитрова с вок. группой
3. Не забывай • Панцери, болг. сл. М. Спасова
Исп. М. Радинска
4. Моя золотая осень • Св. Русинов, Г. Бакалов
Исп. вок. квартет „До-Ре-Ми-Фа“
5. Твои глаза • Донида, болг. сл. Н. Захариевой
Исп. Б. Киров
6. Облака • И. Цанков, Д. Василев
Исп. Й. Христова с вок. квартетом „ До-Ре-Ми-Фа"
Сопр. орк., дир. Ив. Пеев (1), ЭОБРТ, дир. В. Казасян (2, 4, 6) и орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (3 и 5)

II
1. Амазонка • Т. Русев, Д. Дамянов
Исп. Л. Иванова
2. Фестивальный вальс • Б. Елиезер, Н. Вылчев
Исп. М. Радинска
3. Остановись, время • Ал. Иосифов, А. Георгиев
Исп. П. Христова
4. Любовь скитальца • Разкин, болг. сл. Д. Ненова
Исп. М. Димитрова с вок. группой
5. Звон • А. Бояджиев, Б. Гудев
Исп. вок. инстр. состав "Кузнечики"
6. Фестивальная София • Г. Костов, Д. Точев
Исп. Эм. Димитров с вок. кварт. „До-Ре-Ми-Фа"
Сопр. орк. „Балкантон", дир. Т. Русев (1), Д. Ганев (2 и 6), Н. Арабаджиев (4) и ЭОБРТ, дир. В. Казасян (3)