Мори, Гюзел Севдо / изпълнява Г. Николов.
Обложила се девойка / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Изникнало криво круше / изпълнява Г. Николов.
А, бре, Стойчо / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Тръгнала ми хубава Стойна / изпълнява Г. Николов.
Снощи минах в горно маале / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Брала мома бело грозде / изпълнява Г. Николов.
Съпр. орк., обр. и дир. Ем. Колев (1, 2, 3, 4, 5, 7), обр. Здр, Манолов (6), дир. Ан. Наумов (6)


Садила Яна / изпълнява Г. Николов.
Василке, млада невесто / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Легнало моме, заспало / изпълнява Г. Николов.
Разграни гранка / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Отдолу идат сеймени / изпълнява Г. Николов.
Стани запали, Тинке, борина / изпълняват Г. Николов и В. Маеркова.
Съпровожда оркестър, обраб. на песните Емил Колев (1, 2, 4, 5, 6) и Здравко Манолов (3); диригент Емил Колев (1, 2, 4, 5, 6) и Анастас Наумов (3)