ТАНЦУЙТЕ С ЕМИЛОМ
I
1. Шехерезада - русская нар. песня, ар. М. Щерева, б. т. В. Андреева
2. Без тебя кончается моя жизнь (М. Щерев, Е. Димитров) сопр. трио „Объектив"
3. Мариана (Е. Димитров, Е. Димитров) сопр. вок. гр.
4. Сон (Е. Димитров, Е. Димитров)
Сопр. орк. „Сине-белых“, дир. М. Щерев

II
1. О, как я люблю этот день (Ал. Йосифов, В. Андреев)
2. Ана (Ал. Йосифов, П. Матев)
3. Ты ли, Лили (М. Щерев, В. Андреев)
4. Уже всё кончилось (Ем. Димитров, Ем. Димитров - Б. Карадочева)
Сопр. орк. „Сине-белых", дир. М. Щерев