I страна
1. Така-така-та (2.25)
м. Валверде, т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски
2. На този ден (2.30)
м. и ар. Ангел Заберски, т. Милчо Спасов
3. Наташа (2.20)
т. Захари Петров, ар. Ангел Заберски
4. Раздяла в Казабланка (3.35)
м. Карло Алб. Росси, т. Захари Петров, ар. Ангел Заберски
5. Страшна тайна (3.50)
м. Ангел Заберски, т. Орлин Орлинов, ар. Развигор Попов
6. Твоята усмивка (3.30)
м. и ар. Ангел Заберски, т. Йордан Милев

II страна
1. Циганска вечер (3.20)
м. и ар. Ангел Заберски, т. Борислав Джамджиев
2. Ти помисли (3.00)
м. Пол Анка, т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски
3. Моряко мой (2.00)
м. и ар. Ангел Заберски, т. Ел. Димитрова
4. Рози за теб (2.40)
м. Кализе, т. Захари Петров, ар. Ангел Заберски
5. Един рефрен (2.40)
т. Орлин Орлинов, ар. Ангел Заберски
6. Самотен ден (4.25)
м. и ар. Ангел Заберски, т. Димитър Василев

Тонрежисьор — Деян Тимнев