Страна I
ЛЕС КАРЛТОН
1. Колелото — 2.45
2. Аз сьм най-глупавият (Ал. Грийн) — 2.45
3. Тичай продължително (Дж. Едуард) — 1.55
4. Заклевам те (Дж. Хоокинс) — 3.40
БИ ДЖИИЗ
1. Масачузет — 2.15
2. Да бъдеш Джордж — 2.15
3. Хари Брафт — 3.18

Страна II
ЗИГФРИД ВАЛЕНДИ
1. Кендида (Вайн, Левин) — 3.05
2. Лека нощ, Мария (Й. Цанков, Т. Михайлов и Б. Алексиев), съпр. вок. гр. — 2.50
3. Ке сара (Милячи, Фонтана), съпр. вок. гр. — 3.30
4. Момиче, ти си моята мечта (П. Бранонер), съпр. вок. гр. — 2.30
5. Мадмоазел Нинет (Хилдебрант, Винхауер) — 2.10
6. Матилда — 2.10
7. Синьорита (Хю Офрии, В. Брандин) — 1.50
Съпр. секстет "Вечно зелените" (4, 5, 6)