1 страна
1. БОГДАНА • Б. Карадимчев (2.45)
Съпр. орк. "София", дир. Н. Арабаджиев
2. УТРЕ ПАК • б. т. Зах. Петров (3.35)
Съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
3. АГАТА • б. т. А. Ошанов (3.25)
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян
4. МОЛИТВА • Т. Русев, Д. Дамянов (3.40)
Съпр. ЕОКТР, дир. В. Казасян
5. С ТЕБ И БЕЗ ТЕБ • Р. Любенов. 3. Петров (3.30)
Съпр. вок. група и ЕО, дир. Р. Любенов
6. МОЯ СЪДБА • Н. Андреев, Ст. Банков (2.50)
Съпр. ЕО, дир. Н. Андреев

II страна
1. ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ • б. т. Кр. Станишев (3.35)
2. ТВОЕТО ИМЕ • б. т. Ст. Банков (3.50)
3. СЯНКА • Жак Брел, б. т. Ив. Теофилов (4.05)
4. ТЯ ИДВА • Ал. Йосифов. Б. Гудев (3.27)
5. НАТАЛИ • б. т. Кр. Станишев (2.50)
Съпр. вок. група
6. НЕ СЪЖАЛЯВАМ ЗА НИЩО (2.30)
Съпр. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (1, 2, 4, 5, 6), Здр. Радоев (3)