ЭМИЛЬ ДИМИТРОВ
I
1. ПРОЩАЙ, МАРИЯ (Э. Димитров, В. Андреев)
2. СТАРЫЙ ЦИРК (А. Заберски, З. Петров)
3. КАК РАНЬШЕ (Э. Димитров, В. Андреев)
4. ИЩУ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ (Ал. Йосифов, П. Матев)
5. ГРУСТНАЯ МАТЬ (Жиро, В. Андреев)
6. ВИНОГРАД (обр. М. Щерева)
Сопр. вок. гр. сестер Кушлевых и орк. „Балкантон" (1, 2, 5, 6), эст. орк. (3, 4).
Дир. : Д. Ганев (1), Р. Любенов (2), М. Щерев (3), К. Драгнев (4), М. Аладжем (5, 6)

II
1. ЕСТЬ ЛЮБОВЬ (М. Щерев, К. Станишев)
2. СТАРЫЙ ОТЦОВСКИЙ ДОМ (Ал. Йосифов, П. Прокопова)
3. МОЙ УЧИТЕЛЬ НА ПИАНИНО (Р. Любенов, И. Янков)
4. СТРАШНО БЕЗ ЛЮБВИ НА СВЕТЕ (Т. Русев, Д. Дамянов)
5. ДЖУЛИЯ (Э. Димитров, В. Андреев)
6. ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО (обр. М. Щерева)
Сопр. вок. гр. сестер Кушлевых и орк. „Балкантон" (1, 2, 3, 4, 6), эстр. орк. (5). Дир.: Д. Ганев (2, 4, 6), М. Аладжем (1), Р. Любенов (3), М. Щерев (5)