1 страна
1. ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО (обр. М. Щерев) Изп. Емил Димитров със сестри Кушлеви и орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
2. УТРЕ ПАК (б. т. Зах. Петров) Изп. Богдана Карадочева с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
3. МОМЧЕТО И ВЯТЪРА (М. Аладжем, Д. Ценов) Изп. Мустафа Чаушев с ЕОБРТ, дир. В. Казасян
4. ТИ МОМЧЕ (б. т. Сия Михайлова) Изп. Сия Михайлова, Нели Жекова и орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
5. ЖЪЛТАТА РЕКА (б. т. Д. Ненов) Изп. Мустафа Чаушев с вок. гр. и орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
6. АКО БЪДЕМ ЗАЕДНО (б. т. Н. Вълчев) Изп. Кирил Христов с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев

II страна
1. ЦИГАНСКО СЪРЦЕ (Дибари, б. т. Б. Карадочева и Е. Димитров) Изп. Емил Димитров с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
2. ЗНАЯ АЗ (б. т. Николай Желев) Изп. Нели Жекова с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
3. ПЕПЕРУДИ (Т. Русев, Д. Дамянов) Изп. Мустафа Чаушев с вок. гр. и орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
4. ДВАМАТА (М. Аладжем, Д. Ценов) Изп. Хр. Кидиков с орк. Балкантон, дир. М. Аладжем
5. ТАЗИ ВЕЧЕР ЩЕ ЗАМИНЕШ (б. т. Д. Ценов) Изп. Сия Михайлова и Нели Жекова с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев
6. ВСЯКА ВЕЧЕР И ВИНАГИ (б. т. Н. Вълчев) Изп. Кирил Христов с орк. Балкантон, дир. Д. Ганев